En Effektiv och Tillförlitlig Verktyg för Att Spåra Portföljprestanda vid Investeringar
Excel Portföljprestandaövervakning är ett verktyg som låter dig kontinuerligt övervaka och spåra din finansiella investeringsportföljs prestanda med periodisk värdering. Investeringsaffärer kan matas in under rapporteringsperioder. Du kan uppdatera spårningstemplate efter att en specifik rapporteringsperiod är över så att du kan arkivera transaktioner, starta en ny spårningsperiod och återställa startvärden. Inmatningsformulären hjälper till med att mata in transaktions- och investeringsinformation. Om du inte förstår vissa beräkningar skulle de inbyggda förklaringarna hjälpa. Du kan ange vilket antal transaktioner som helst för varje investering. Det finns också möjlighet att hantera hela investeringslikvidationen och återinvestering av utdelningar.
Fördelar
Övervakade portföljer kan innehålla flera finansiella tillgångskategorier
Portföljprestandaövervakning och periodisk värdering av investeringsportföljer med beräkningar av tidviktad avkastning.
Excel-portföljspårning small möjliggör den löpande övervakningen och periodvis värdering av en portfölj finansiella investeringar. Modellen tillåter att investeringstransaktioner under en rapporteringsperiod registreras för att beräkna prestanda. Dessutom beaktas inkrementella investeringstransaktioner som genomförs under en period fullt ut i periodens prestandaberäkningar.
Överföring av modellen och arkivering av transaktioner gör denna modell idealisk för att övervaka din portfölj löpande. De viktigaste funktionerna i Excel-portföljspårning small inkluderar: Enkelhet och flexibilitet i produkt- och transaktionsinmatning, med inbäddade hjälpprompter; Korrekt hantering av utdelningar, investeringar och avyttringar för att beräkna avkastning. Återställningsalternativ för att återställa modellen för en ny rapporteringsperiod och lagring av historiska transaktioner.
Den finansiella investeringsportföljen behandlas som en flytande och rörlig korg av investeringar. Transaktioner för köp, försäljningar och utdelningar beaktas fullt ut både i den aktuella värderingen och i prestandaberäkningarna. Kompatibel med Excel för Windows och Excel för Mac 2011 och 2004.
Lagar som rör användningen av denna programvara varierar från land till land. Vi uppmuntrar eller accepterar inte användningen av detta program om det strider mot dessa lagar. Softonic kan få en hänvisningsavgift om du klickar eller köper någon av produkterna som visas här.
